おはようございます。
毎度おなじみ、モーニングスターさんの年次・月次リターンの円換算表でございます。
今年は新興国株式のリターン28.6%始め、国内19.7%・先進国19.4%と
世界中の株式のリターンが、非常に高い1年でした。
投資信託の世界においてリターンが高いのは、リスクが高い投資を行っていた
からです。
リスクが高いからと言って、高いリターンが得られる訳ではないので、そこら辺は
注意してください。←これ、結構重要なことです
では、2017年最後の12月リターンはどうだったのでしょう？
12月もコモディティ原油が1位ですが、国内REITを除くと全てのアセットクラスが
プラスリターンになっております。
確か今年の世界経済インデックスファンドは、世界GDP比率に対して先進国進行株式へ
オーバーウェイトすると目論見書に書いてましたが、見事に外れましたね。
念のため再PRですが、世界経済インデックスファンドと、セゾンバンガード
グローバルバランスファンドは、アセットアロケーションをファンドマネージャーが
意志入れして変更できるアクティブファンドだと言う事は、忘れてはなりません。
www.oyagakoniosieyou-fosterassets.com
少なくとも世界経済インデックスファンドは、ファンドマネージャーが
余計なことをしなければ、2017年新興国株式の28.6%のリターンを
十分に得れていたはずです。
私のポートフォリオは野村つみたて外国株投信 一択ですので、日本のリターンを
捨てているのも事実です。
とは言っても、上場廃止くらってもおかしくない企業を大量に含んでいる
TOPIXや日経225の指数に投資をしたくないので、ここはあえて
日本を外しています。
さて今年はどうなりますかね？
ギリシャ危機の第三次金融対応も今年の夏で期限を迎えますので、
また一波乱ありそうです。
何が起きてもうろたえない様に、リスク資産と無リスク資産の割合には
注意していきたいと思います
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