こんばんわ
今月の投資信託での運用成績です☆
と言っても投資信託による国際分散インデックス投資は、毎日の積立以外
何もしませんが・・・
全資産トータルリターン:+3.98%
※トータルリターン:累計買付金額に対する、現在の評価金額(保有口数×現在の基準価額)
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こんばんわ
第1回コツコツ熊本の際、私のブログを見てくださっている参加者の人から
「eMAXIS Slim全世界株・・・と言っても3地域均等を記事にしなかったのは
なぜですか?」と聞かれました。
基本的に私は日本株式に投資をするつもりがない・・・いや、正確に言うと
日本の株価指数であるTOPIXや日経225に投資をしたくないので、アセット
アロケーションは日本を除いた世界時価総額比率=MSCI ACWI(除く日本)を
目標指数としたインデックス投資をしております。
なもんで日本株式が1/3も含まれているeMAXIS Slim全世界株(3地域均等型)に
全く興味がないから触れてなかったのですが、効率的フロンティア曲線を
自作してみたところ、この3地域均等型ってのは非常に効率的な配分だということが
分かりました
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こんばんわ~
いざインデックス投資を始めようと思っても、株式の国別割合すなわち
先進国・新興国・日本を何対何にしようかって悩みが、常に付きまといます。
ぶっちゃけたところ、そこそこ分散させておけば過去のリターンを振り返る限り
さほどリターン&リスクに違いはでないのですが、人間の欲求は凄いもんで
ちょっとでも大きなリターンを狙いたってのが、人の性です。
国際・分散・インデックス・積立投資をちょっとでも面白・楽しく続けれるように、
私生活の知恵にも役立つ現代ポートフォリオ理論に少しふれたいと思います。
ファイナンスに関しては独学で聞きかじったレベルの知識しかないので、正しく
説明できるかは分かりませんが、概念的な所を理解してもらえばと思います。
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おはようございます。
タイトル通りですが、この記事UPとなる本日(4/19)AM6時から
第2回コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ in 熊本の参加受付開始となりました
料理を楽しみながら、投資に関して語り合いましょう!
これから投資を始めようとされている方も、お気軽に参加してください☆
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こんにちわ~
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