金融庁のフィルターにより、対象となった商品数は103本で、
インデックス投信が90本、アクティブ投信が13本となります。
http://www.fsa.go.jp/policy/
各証券会社では積極的なキャンペーン＆PR合戦が開始されており
早くも顧客の奪い合いがヒートアップしてますね。
忘れることはないと思いますが、私も先日SBI証券にて
つみたてNISAの申し込みをしましたので、現時点では
書類の到着待ちで、その間にアセットアロケーション及び
ポートフォリオをどのようにしようか検討してます。
これから積み立て投資をスタートさせるのなら、迷わず野村つみたて外国投信 or
楽天全世界株式インデックスのどっちか一択でいくのですが、私の
アセットアロケーションは、先進国：新興国の比率は時価総額比率より新興国の
割合を高めにしているので、ちょっと合わないんですね。
足りない分はemaxis slim新興国株を買い足せばいいのですが、そうすると
ポートフォリオが野村つみたてとemaxis slim新興国株の2つとなるので
結局複数個保有することになってしまいます。
いつか家族に投資信託を引き継がせることも視野にいれると、ポートフォリオは
シンプルなのがベスト。
悩んでる時期が一番楽しいので、前向きに検討したいですね。
myINDEX使って、今のアセットアロケーションと野村つみたて投信のみに
した場合の、リターンとリスクを計算してみたいと思います。
次回の記事ネタになりますね。
なんせ野村つみたて外国投信は、時価総額比率で新興国株式を保有しながら
信託報酬が脅威の0.19%です。
okanetotousinosekai.hatenablog.jp
なんて積立NISAの銘柄を悩みつつも、FOY2017は何に票をいれよっか
別の悩みにも浮気してます・笑
